投資成績

2005年からの運用成績など

投資を始めてから13年目になりました。2018年の目標は、引き続き【年利回りで+15%もしくはTOPIX比+10%】を目指します。(年利回り15%とは、100万円投資した場合に、1年後には“115万円”にしたいと言う意味です。)

【年利回りで+15%】というのは、まず“企業価値の増大(成長)+割安度の株式市場内での修正”で年利回り20%を目指します。保有資産全体から見た株式投資等の金融商品への投資金額が多くても80%(残り20%は現金保有)に設定しているため、利回り20%×投資金額80%=16%≒15%と言うわけです。 (長期投資を軸としているため、株の売買は頻繁にはしていません。保有している株の株価が変動していることが多いので、売却前の含み益も多いです。)

ひっきーファンド管理人成績

2018年通算 +2.04%

(仮に、2018年1月からTOPIXのみに投資した場合…利回り-3.86%

個別の企業を選んで株式投資をやるからには、ベンチマークを上回ることが最低限必要だと思います。それができないようなら、「インデックスファンドやETF」のような市場平均にたくさん投資をしたほうがよいのでは?」と考えています。

(年ごとの運用成績を比較〔%〕)

年別パフォーマンス

(↓上の表を棒グラフにしました!)

棒グラフ

5月は「-1.25%」でした。前半は好調に推移したものの、後半にかけて息切れでした…。外食関係も天候不順で雨の日が多く、客数が少なくて厳しい状況となりました。6月は昨年に比べて休日が1日多いので、日柄としては、よい数字が出そうです。