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投資成績

2005年からの運用成績など

　2010年の目標は、引き続き【年利回りで＋15％もしくはＴＯＰＩＸ比＋10％】を目指します。（年利回り15％とは、100万円投資した場合に、1年後には“115万円”にしたいと言う意味です。）

　

【年利回りで＋15％】というのは、まず“企業価値の増大＋割安度の株式市場内での修正”で年利回り20％を目指します。保有資産全体から見た株式投資等の金融商品への投資金額が80％（残り20％は現金保有）に設定しているため、利回り20％×投資金額80％＝16％≒15％と言うわけです。（長期投資を軸としているため、株の売買はほとんどしておりません。保有している株の株価が変動しているだけです。）

　

2010年　1月1日　　投資資金　17725894円　スタート♪
　　 　　　2月1日　株保有資産　17503464円　前月比 -222430
　 　　　　3月1日　株保有資産　17123659円　前月比 -379805
　 　　　　4月1日　株保有資産　17982709円　前月比 ＋859050
　 　　　　5月1日　株保有資産　19214239円　前月比 ＋1231530
　 　　　　6月1日　株保有資産　19009311円　前月比 -204928
　 　　　　7月1日　株保有資産　19009311円　前月比 ＋542401

　

　　　2010年通算損益　＋1825818円　　　　　　　利回り ＋10.3％
　　（仮に、2009年1月からＴＯＰＩＸのみに投資した場合…利回り-7.29％）

　

　

　生涯の運用成績（ひっきーファンド）とベンチマーク（TOPIXやJASDAQ指数など平均指標）を比較すると上のようなグラフになります。※2005年1月を基準として“100”に設定しています。

　個別の企業を選んで株式投資をやるからには、ベンチマークを上回ることが最低限必要だと思います。それができないようなら、「市場平均（ETFなど）にたくさん投資をしたほうがよいのでは？」と考えています。

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