2005年からの運用成績など
投資をはじめてから18年目になりました。2023年の目標は、引き続き【年利回りで+15%もしくはTOPIX比+10%】を目指します。(年利回り15%とは、100万円投資した場合に、1年後には“115万円”にしたいと言う意味です)
【年利回りで+15%】というのは、まず“企業価値の増大(成長)+割安度の修正”で年利回り20%を目指します。保有資産全体から見た株式投資等の金融商品への投資金額が多くても80%(残り20%は現金保有)に設定しているため、利回り20%×投資金額80%=16%≒15%と言うわけです。
長期投資を軸としているため、株の売買は頻繁にはしていません。保有している株の株価が変動していることが多いので、売却前の含み益も多いです。売却後の確定利益ではございません。
尚、気まぐれに成績をつけていますので、運用資金の増資・減資などは自由に行っています。資金の増減が常にあり、運用の連続性はございません。
2024年の運用成績(前月比)
運用月 | 運用成績 |
---|---|
1月 | +102,624,540円(+9.97%) |
2月 | +66,585,048円(+6.47%) |
3月 | - |
4月 | - |
5月 | - |
6月 | - |
7月 | - |
8月 | - |
9月 | - |
10月 | - |
11月 | - |
12月 | - |
累計 | +169,209,588円(+16.44%) |
月別のパフォーマンス比較〔%〕
運用月 | ひっきー ファンド |
TOPIX | 東証グロース |
---|---|---|---|
1月 | +9.97% | +7.81% | +1.06% |
2月 | +6.47% | +4.89% | +7.36% |
3月 | - | - | - |
4月 | - | - | - |
5月 | - | - | - |
6月 | - | - | - |
7月 | - | - | - |
8月 | - | - | - |
9月 | - | - | - |
10月 | - | - | - |
11月 | - | - | - |
12月 | - | - | - |
累計 | +16.44% | +13.07% | +8.50% |
2024年の通算成績
2024年通算 +16.44%
(仮に、2024年1月からTOPIXのみに投資した場合…利回り+13.07%)
個別の企業を選んで株式投資をやるからには、ベンチマークを上回ることが重要だと思います。中期的にそれができないようなら、「インデックスファンドやETF」のような市場平均に投資をしたほうがよいのでは?」と考えています。
年ごとの運用成績を比較〔%〕
運用年 (クリックタップで運用成績詳細へ) |
ひっきー ファンド |
TOPIX | 東証グロース (ジャスダック※) |
---|---|---|---|
2005年 | +73.4% | +46.2% | +37.7% |
2006年 | +9.86% | +0.48% | -34.6% |
2007年 | +3.46% | -12.2% | -16.3% |
2008年 | -8.32% | -42.2% | -33.2% |
2009年 | +21.7% | +5.63% | -0.34% |
2010年 | +32.8% | -5.14% | +8.15% |
2011年 | +0.47% | -18.9% | -7.99% |
2012年 | +95.5% | +18.01% | +14.42% |
2013年 | +99.06% | +51.46% | +87.1% |
2014年 | +82.99% | +8.80% | +1.87% |
2015年 | +47.95% | +9.93% | +10.07% |
2016年 | +6.78% | -1.85% | +6.22% |
2017年 | +74.15% | +19.69% | +42.78% |
2018年 | -18.94% | -17.80% | -22.16% |
2019年 | +11.12% | +15.21% | +27.64% |
2020年 | +6.18% | +4.84% | +4.34% |
2021年 | +9.13% | +10.4% | -2.73% |
2022年 | -6.43% | -5.05% | -7.21%※2 |
2023年 | +31.21% | +25.09% | -3.97% |
2024年 | +16.44% | +13.07% | +8.50% |
※2005年~2021年まではジャスダック指数、2022年は4月以降、東証グロース市場指数のパフォーマンスを採用しています。(参考:ジャスダック指数2022年1~3月までは、-6.76%)
2024年2月の振り返り
2月の成績は「+6.47%」となり、昨年から4か月連続の上昇となりました!なお、ベンチマークとしているTOPIXは「+4.89%」の上昇、東証グロース指数は「+7.36%」と大幅上昇となりました。いよいよ小型株にもお金が回ってきていると実感します!
2月の保有銘柄を振り返ると、引き続き、主力の投資先が大きく上昇しました!主力の一角、カーコーティング大手の中央自動車工業(8117)の株価は上昇トレンド継続で4,850円→5,600円と大きく上昇。一方で、医療情報サイト運営などを展開するGENOVA(9341)は、決算発表をきっかけに1,700円→1,440円まで大きく下落しました。業績としては問題ないと判断しており、継続保有の予定です。他の銘柄では、船舶用のエンジン、クレーンの三井E&S(7003)を急騰前の1,200円台で買えたので、こちらの上昇も楽しみにしています。
2月に入り、IPO株が好調で、久しぶりに初値がぶっ飛んでいます!例えば、最新の企業を見ると、光フードサービス(138A)は100株当選して初値売りすると、なんと約32万円の利益が出た計算です。小型株にも資金が回ってきているので、IPO株にも注目しましょう!私は2024年に入ってからまだ当選がないので、そろそろ1本当たり🎯が欲しいです!3月も好調が続きますように♪