ほかの金融機関から三菱UFJ eスマート証券へNISA口座を変更する方は、「NISA口座開設キャンペーン」の対象です。期間中に金融機関変更を完了し、クイズに正解してエントリーすると現金2,000円、さらに投資信託の買付条件を満たすと合計5,000円がもらえます。

三菱UFJ eスマート証券の証券口座をすでに持っている方も、NISAをこれから変更するなら対象です。証券口座も新しく作る方は、当サイト限定タイアップなどの新規口座開設向けキャンペーンも確認しておきましょう。

この記事では、2026年10月現在利用できるキャンペーンを整理したうえで、NISAの金融機関変更とキャンペーンへのエントリー手順を、実際の画面画像を使って紹介します。

NISAの金融機関変更前に確認したいキャンペーン

三菱UFJ eスマート証券では、NISA口座の開設・乗り換えだけでなく、新規口座開設や投資信託の取引を対象としたキャンペーンも実施されています。

ただし、証券口座を新しく開設する方と、すでに口座を持っている方では利用できるキャンペーンが異なります。まずは、自分が対象になるキャンペーンを確認しましょう。

三菱UFJ eスマート証券
主なキャンペーン比較表

キャンペーン （タップクリックで詳細を見る）	特典	簡易条件 （おすすめ度）	期限
当サイト限定タイアップ	もれなく 現金最大2,500円	当サイトから新規口座開設 ＋ クイズ正解・エントリー ＋ 投信3万円以上買付 ★★★★★	終了日未定
NISA口座開設キャンペーン	もれなく 現金最大5,000円	NISA口座開設・乗り換え ＋ クイズ正解・エントリー ＋ 投信5万円以上買付 ★★★★★	～2027年3月31日まで
新規口座開設キャンペーン	もれなく 現金5,000円	証券口座を新規開設 ＋ 投資信託を買付 ＋ エントリー ★★★★☆	～2027年3月31日まで
取引応援キャンペーン	もれなく 現金最大2,000円	対象者が投信1万円以上買付 ＋ エントリー ＋ 対象取引 ★★★☆☆	～2027年3月31日まで
クレカでWチャンス！ 積立増額キャンペーン	抽選で 現金最大50,000円	対象ファンドの積立額を増額 ＋ エントリー ★★★☆☆	～2026年10月9日まで

ほかの金融機関からNISAを変更する方がまず確認したいのは、NISA口座開設キャンペーンです。証券口座をすでに持っている方でも利用できます。

一方、証券口座そのものをこれから新しく作る方は、当サイト限定タイアップや新規口座開設キャンペーンも対象になる可能性があります。

※キャンペーンによって併用できない場合があります。上表の特典を単純に合算した金額が必ず受け取れるわけではありません。

①【当サイト限定】証券口座の新規開設で現金最大2,500円

三菱UFJ eスマート証券の証券口座をはじめて開設する方は、当サイト限定タイアップの専用リンクを利用できます。

クイズへの正解・エントリーで500円、さらに投資信託を3万円以上買い付けると追加2,000円、合計最大2,500円がもらえます。

すでに証券口座を持っている方や、過去に口座を持っていて再開設する方は対象外です。現在口座を持っている方は、新しく作り直さず、その口座からNISAの金融機関変更を進めてください。

たとえば2026年10月に証券口座を申し込んだ場合、投資信託の買付などの条件達成期限は2026年11月末です。2027年分のNISAが始まるまで待つと、このタイアップの投信買付条件には間に合いません。

タイアップの条件：三菱UFJ eスマート証券の当サイト限定タイアップ案内

②【金融機関変更も対象】NISA口座開設キャンペーンで現金最大5,000円

ほかの金融機関からNISAを変更する方が確認したいのが、「NISA口座開設キャンペーン」です。

NISA口座を新規開設、または他社から金融機関変更し、クイズに正解してキャンペーンにエントリーすると、もれなく2,000円がもらえます。

さらに、期間中に投資信託を合計5万円以上買い付けると追加で3,000円、合計5,000円がもらえます。

基本特典の2,000円は、投資信託を買わなくても、NISA口座開設・金融機関変更とクイズ正解・エントリーで受け取れます。

証券口座をすでに持っている方でも、NISA口座をこれから新しく開設する方や、他社からNISAを変更する方は対象になります。

条件の詳細：NISA口座開設キャンペーン（三菱UFJ eスマート証券）

③ 新規口座開設で現金5,000円

証券口座も新しく作る方には、別途「5,000円プレゼント！新規口座開設キャンペーン」もあります。

証券口座を新規開設し、投資信託の買付とキャンペーンへのエントリーなどの条件を達成すると、もれなく5,000円がもらえます。

買付金額の条件は、参加前に公式ページで確認してください。

添付元の記事で確認した時点では、公式ページ内で買付条件の記載に差があったため、この記事では最新の公式条件を確認してから参加することをおすすめします。

また、NISA口座開設キャンペーンや当サイト限定タイアップなど、ほかのキャンペーンとの併用可否にも注意しましょう。

条件の詳細：新規口座開設キャンペーン（三菱UFJ eスマート証券）

④【最大2,000円】取引応援キャンペーン

2025年1月以降に投資信託の買付約定がない方は、取引応援キャンペーンも確認しておきましょう。

キャンペーンにエントリーし、投資信託を合計1万円以上買い付けると、もれなく1,000円がもらえます。

さらに、2025年1月以降に対象となる現物株式・米国株式・信用取引をしていない方が、そのいずれかを取引すると、追加で1,000円、合計2,000円になります。

すでに投資信託や株式を頻繁に取引している方は対象外になる場合があるので、取引履歴を確認してから参加しましょう。

⑤【抽選で最大5万円】クレカでWチャンス！積立増額キャンペーン

対象ファンドの積立額を増やす予定がある方は、「クレカでWチャンス！積立増額キャンペーン」も確認できます。

対象ファンドの積立買付額を基準期間より3万円以上増額するなどの条件を満たすと、抽選で最大50,000円が当たります。

キャンペーン期限は2026年10月9日と近いため、すでに積立設定をしている方が条件を確認するのがおすすめです。

これらのキャンペーンは、NISAを変更しただけで自動的に対象になるものではありません。特典のために予定のない取引や積立増額をするのではなく、自分の投資予定に合うものを選びましょう。

画像で解説！NISAの金融機関変更とキャンペーン参加の手順

ここからは、ほかの金融機関にあるNISAを三菱UFJ eスマート証券へ変更する流れを紹介します。

三菱UFJ eスマート証券の証券口座をすでに持っている方は、新しく口座を作り直す必要はありません。

NISAキャンペーンは、条件を達成する順序は問いません。クイズ・エントリーと投資信託の買付は、証券口座を開設してから利用できます。

① 変更前の金融機関で「勘定廃止通知書」を取り寄せる

まず、現在NISAを使っている金融機関に、「2027年分のNISAをほかの金融機関へ変更したい」と申し込みます。

2026年10月～12月におこなう金融機関変更は、翌2027年分のNISAが対象です。

変更元での手続きが終わると、「勘定廃止通知書」などの必要書類が発行されます。オンラインで手続きできるか、郵送が必要かは金融機関によって異なるため、変更元の案内を確認してください。

変更前のNISA口座で保有している商品は、そのまま変更前の金融機関で保有できます。保有商品を三菱UFJ eスマート証券のNISA口座へそのまま移す手続きではありません。

② 三菱UFJ eスマート証券の証券口座を用意する

証券口座をすでに持っている方は、その口座を使って次の手順へ進みます。

まだ証券口座を持っていない方は、先に口座を開設しましょう。当サイト限定タイアップを利用する場合は、次の専用リンクから申し込む必要があります。

証券口座の開設後、NISAの金融機関変更では「他社から当社にNISA口座を変更する」手続きを選びます。

③ ログインしてNISAの他社受入用書類を請求する

三菱UFJ eスマート証券にログインしたら、「設定・申込」→「各種手続」へ進みます。

公式サイトに掲載されている操作画面例に説明を追加。画像を押すと拡大できます。
（出典：三菱UFJ eスマート証券）

「他社から当社へNISA口座を変更したい場合」の欄にある「書類申込」を選びます。

公式の操作画面例です。「当社から他社へ」の欄と間違えないようにしてください。
（出典：三菱UFJ eスマート証券）

非課税口座の勘定設定期間を確認し、「次へ」を押します。

公式掲載の操作画面例です。画像に表示されている年ではなく、実際の申込画面で対象年を確認してください。
（出典：三菱UFJ eスマート証券）

内容確認画面で書類名・申込内容を確認し、間違いがなければ「申込する」を選びます。

公式掲載の操作画面例です。表示される年・内容は、実際の申込画面で確認してください。
（出典：三菱UFJ eスマート証券）

書類請求の受付完了画面まで進んだことを確認します。

公式掲載の書類請求受付完了の例です。NISAの金融機関変更そのものの完了画面ではありません。
（出典：三菱UFJ eスマート証券）

ここで完了するのは書類請求です。NISA口座の金融機関変更自体が完了したわけではありません。

④ 必要書類を返送し、NISAの変更完了を確認する

三菱UFJ eスマート証券から「非課税口座開設届出書（他社受入用）」と返信用封筒が届いたら、必要事項を記入します。

上記の書類をそろえて返送します。

三菱UFJ eスマート証券にマイナンバーを一度も届け出ていない場合は、追加の手続きが必要です。

書類を受け取った三菱UFJ eスマート証券が税務署へ申請し、変更完了後にメールで連絡します。

税務署の審査には通常1～2週間程度かかるため、書類の取り寄せや郵送に必要な時間も含めて、余裕を持って手続きを進めましょう。

2027年3月31日までに申し込めばよいわけではありません。NISAキャンペーンの対象になるには、同日までに税務署の審査承認が必要です。

手続き・必要書類の詳細：NISA口座の金融機関変更（三菱UFJ eスマート証券）

⑤ クイズに正解し、ログインしてエントリーする

NISA口座開設キャンペーンの公式ページを開き、「クイズはこちらから」を選びます。

NISAキャンペーンの公開画面に説明を追加。画像を押すと拡大できます。
（出典：三菱UFJ eスマート証券）

クイズは2問です。わからない場合は、それぞれの設問に表示されている「ヒント」を確認してから回答しましょう。

公開クイズの未回答画面です。各設問の「ヒント」を確認し、ご自身で回答を選びましょう。
（出典：三菱UFJ eスマート証券）

回答内容を確認したら、「クイズに回答する」を押します。

公開画面のキャプチャです。回答送信・ログイン・エントリーは実施していません。
（出典：三菱UFJ eスマート証券）

クイズに正解するとエントリーボタンが表示されます。案内に従って証券口座へログインし、エントリー完了まで進めてください。

クイズに正解しただけで終わらせず、エントリー完了まで確認しましょう。

タイアップのクイズ・エントリーも利用する方は、NISAキャンペーンとは別の手続きです。タイアップ用のクイズ・エントリー案内で条件を確認してください。

⑥ 追加3,000円を受け取るなら投資信託を合計5万円以上買い付ける

追加特典を希望する方は、キャンペーン期間中に三菱UFJ eスマート証券で投資信託を合計5万円以上買付（約定）します。

スポット購入・積立のどちらも対象で、期間中の約定金額を合計して判定します。NISA口座だけでなく、特定口座・一般口座での買付も対象です。

ただし、課税口座で購入した商品を、あとからNISA口座へそのまま移すことはできません。2027年のNISAで購入する予定なら、金融機関変更が完了したあとの取引開始時期も確認しましょう。

注文日や積立設定日ではなく、約定日が2027年3月31日までである必要があります。ファンドによって約定までの日数が異なるため、期限直前の注文では間に合わない場合があります。

基本特典の2,000円を先に受け取り、あとから買付条件を達成した場合は、追加3,000円のみが後日入金されます。基本特典が2回もらえるわけではありません。

投資信託は元本保証ではありません。特典だけを目的に無理に5万円を購入するのではなく、もともとの投資予定に合う場合に利用しましょう。

まとめ

三菱UFJ eスマート証券へNISAを変更する方は、NISA口座の金融機関変更を完了し、クイズに正解してエントリーすると、もれなく2,000円がもらえます。

さらに、期間中に投資信託を合計5万円以上買い付けると追加3,000円がもらえ、合計5,000円になります。

証券口座そのものを新しく作る方は、NISAの手続きを始める前に当サイト限定タイアップや新規口座開設キャンペーンも確認しておきましょう。一方、すでに三菱UFJ eスマート証券の口座を持っている方は、その口座から金融機関変更を進めればOKです。

金融機関変更は、変更元の書類発行や郵送、税務署の審査などに時間がかかります。2027年から三菱UFJ eスマート証券でNISAを利用したい方は、余裕を持って手続きを進めましょう。

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