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【楽天証券】積立投資信託のやり方

このページでは、「積立サービス」の申し込み方法を紹介していきます。すべて楽天証券のホームページ上で完了しますので、15分もあれば終わると思います♪それでは、さっそく申し込みの手順を見ていきましょう!

注意

まだ楽天証券に口座をお持ちでない方は、まず初めに「【楽天証券】口座開設の方法・取引までの流れ」を見ながら、証券口座を作ってください。口座開設が完了したら、下記の「1、楽天証券にログイン」から順番に進めてください。

  1. まずはじめに、楽天証券ログインします。
    【ログインID】欄に楽天証券から送られてくるログインIDを入力し、【パスワード】欄にパスワードを入力してください。入力しましたら『ログイン』をクリックしてください。

    楽天証券にログイン
  2. 画面上にある『投信』をクリックしてください。

    楽天証券にログイン
  3. すぐ下に出てくる『積立注文』をクリックしてください。

    『積立注文』をクリック
  4. 【ファンド名】欄に、買いたいファンド名を入力します。このページでは、“世界経済インデックスファンド”を例に申し込みを進めるので、『世界経済』と入力します。入力後、右側にある『検索』をクリックしてください。

    買いたいファンド名を入力
  5. 表示された“世界経済インデックスファンド”の【積立設定】欄にある、『設定』をクリックしてください。

    「設定」をクリック
  6. 引き落とし方法を、画面に表示されている中から選びます。証券口座でも良いですし、証券口座にお金を入れるのが手間であれば、楽天カードクレジット決済や銀行口座も便利です。引き落とし方法によっては、ポイントで投資ができたり、ポイントが付与されたりします。【積立指定日】欄で、『毎月の積立金引落の希望日』を選び、【積立金額】欄に『毎月の積立金額』を入力しましょう。

    【分配金】欄では、分配金を毎月受け取るか、受け取らずに投資に回すかを選びます。今回は『再投資型』を選びました。【口座区分】欄は、納税が楽な『特定』を選びました。口座の種類については、「特定口座における「源泉徴収あり・なし」の違いについて」を参考にしてください。そうしましたら、画面下にある『目論見書の確認へ』をクリックしてください。

    引落口座と積立指定日などを選ぶ
  7. 目論見書、補完書面及び約款の確認
    まず、『目論見書等を閲覧する』をクリックしてください。

    『目論見書等を閲覧する』をクリック
  8. 目論見書が開くので、内容を確認して『確認』をクリックしてください。

    目論見書1ページ目
  9. 「投資信託の補完説明書」が表示されます。
    こちらも内容を確認し、『確認』をクリックしてください。

    目論見書2ページ目
  10. 元の画面に戻るので、『注文内容確認へ』をクリックしてください。

    「投資信託の補完説明書」
  11. 積立設定の確認画面が出てきます。
    設定内容に間違いがないか確認したら、【取引暗証番号の入力】欄に『取引暗証番号』を入力して、『注文する』をクリックしてください。

    取引暗証番号を入力

これで毎月決められた日に一定金額の“世界経済インデックスファンド”が買えるようになりました♪一つだけ注意することは、引落口座に“証券口座”を指定した場合、『証券口座にお金を入れておくことを忘れないこと』です。せっかく積み立て設定をしたのに、お金を入れ忘れて買えていないという状態は避けたいところです。

次のページでは、投資信託の解約(売却)の手順を見ていきます。

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