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ベインキャピタルによるティーガイア株のディスカウントTOB・買収はいつ?なぜ?今後どうなるか、公開買付代理人の証券会社も解説
ベインキャピタルが、ティーガイア(3738)に対するディスカウントTOB(株式公開買付)を実施し、1株当たり2,670円での全株式取得を目指すと発表しました。2024年9月27日終値3,635円を基準にすると、ディスカウント率は26.55%です。一般株主を対象とした異例のディスカウントTOBとなります。
なお、ティーガイアのディスカウントTOBの公開買付代理人は野村證券です。ティーガイアの株を保有していてディスカウントTOBに参加したい方は、口座開設しておきましょう。
ティーガイアのディスカウントTOB【公開買付価格・期間・応募方法など】
ベインキャピタルのティーガイアに対するディスカウントTOBの概要を、下の表に整理しました。
公開買付者 | ベインキャピタル(株式会社BCJ-82-1) |
---|---|
被買収企業 | ティーガイア(3738) |
公開買付価格 | 2,670円※1 |
プレミアム | -26.6%※2 |
公開買付期間 | 2024年10月1日(火)~11月20日(水) |
買付株数 | 16,386,305株 |
買付予定株数の下限 | 7,076,300株 |
買付予定株数の上限 | - |
公開買付代理人 | 野村證券 |
公開買付復代理人 | - |
上場 | 上場廃止 |
目的 | モバイル事業の収益力向上や法人営業強化などを通して 企業価値を最大化させるため |
その他 | 一般株主を対象としたTOBでは異例のディスカウントTOB |
※1 普通株式1株あたりの買付価格です。
※2 2024年9月27日終値に対して、何%の上乗せがあったかを表しています。
ティーガイアの事業内容
ディスカウントTOBの対象となっているティーガイアの事業内容は、以下のとおりです。
セグメント名 | 事業内容 |
---|---|
モバイル事業 | 一般顧客向けに、スマートフォン等の販売や、通信事業者が提供する通信サービスへの利用契約の取次をおこなう |
ソリューション事業 | 法人向けに、スマートフォン等の販売や、通信事業者やインターネットサービスプロバイダが提供する通信サービスへの利用契約の取次をおこなう |
スマートライフ・クオカード事業 | 全国の主要コンビニエンスストアでの「PIN販売システムを利用した電子マネー系商材」、「ギフトカード」などの販売や、「QUOカード」および「QUOカードPay」の発行などを展開 |
ベインキャピタルがティーガイアをTOBする理由
ベインキャピタルがティーガイアをTOBする理由は、以下のシナジーが期待できるためです。
ベインキャピタルがティーガイアをTOBする理由
- モバイル事業の収益力向上
- 法人営業強化
- 追加M&Aによる成長加速
- 成長実現に向けた実行力強化
ティーガイアの株式を保有している場合はどうすれば良い?
ベインキャピタルによるティーガイアのディスカウントTOBは「全株式取得」です。ティーガイアの株式を保有している方は、下の画像の「全部買付の場合」に書かれているように「①市場で売る」、もしくは「②指定の証券会社で申し込む」のどちらかを選択することになります。
それでは、どちらを選べば良いのでしょうか。できるだけ早いうちに売却したい方は「①市場で売る」を、公開買付価格ぴったりで売りたい方は「②指定の証券会社で申し込む」を選ぶのがおすすめです。その理由をかんたんに説明しますね。
早めに売却したい方
できるだけ早いうちに売却したい方は「①市場で売る」がおすすめです。
今回は異例のディスカウントTOBのため、株価は市場売買を通じて、公開買付価格付近まで下落すると考えられます。公開買付価格を少し下回る可能性もありますが、売却ボタンを押すだけで手続きが完了するので、特別な手続きは不要です。手間をかけずに売却できます。
指定の証券会社で申し込む場合は、申込手続きが必要です。現金化までに時間がかかるので注意しましょう。
公開買付価格ぴったりで売りたい方
一方で、公開買付価格ぴったりで売りたい方は「②指定の証券会社で申し込む」がおすすめです。
指定の証券会社で申し込んだ場合、保有する株式を公開買付価格で買い取ってもらえます。市場で売る場合には、公開買付価格ぴったりでは売れず、それよりも少し安い価格で取引することになります。
確実にTOB価格で売りたい場合は、市場では売らず、ディスカウントTOBに申し込みましょう。申込は、次に紹介する指定の証券会社でおこなってください。
ティーガイアの公開買付代理人・復代理人はどこの証券会社?
ティーガイアのディスカウントTOBに応募する場合、指定の証券会社で申し込む必要があります。指定の証券会社のうち、公開買付者から業務・権限を委託された証券会社を「公開買付代理人」、公開買付代理人の業務を請け負う証券会社を「公開買付復代理人」と呼びます。
公開買付代理人 | 野村證券 |
---|---|
公開買付復代理人 | - |
ティーガイアの株式を保有している方で、市場で売却せずディスカウントTOBへの応募を考えている方は、野村證券に口座開設して株式を移管する必要があります。
公開買付代理人や復代理人には、SBI証券やマネックス証券などのネット証券が指定されるケースがあります。TOBの応募をスムーズに進めるためにも、今のうちに口座開設しておくのがおすすめです。
ティーガイアディスカウントのTOBに応募する方法
続いて、ディスカウントTOBに応募する方法を説明します。3つの手順で応募可能です。
ティーガイアのディスカウントTOBに応募する方法
- 野村證券に口座開設する
- 野村證券に株式移管する
- ディスカウントTOBに申し込む
それぞれ説明しますね。
① 野村證券に口座開設する
野村證券の口座を持っていない方は、口座開設しましょう。
② 野村證券に株式移管する
ティーガイアのディスカウントTOBに応募するためには、野村證券の口座に、ティーガイアの株式を入れておかなければなりません。
ほかの証券会社の口座で株式を持っている方は、株式移管の手続きが必要です。株式移管の方法については、野村證券にお問合せください。
③ディスカウントTOBに申し込む
野村證券にログインして、ディスカウントTOBに申し込みましょう。具体的なTOBの応募方法については、野村證券のQ&Aページや、問い合わせフォームから確認してください。