「マネックス資産設計ファンド（育成型）」は資産配分の比率を、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン社※の助言で、資産配分を毎年見直し運用しているバランスファンドです。

資産配分については、証券投資理論に基づいて過去のリスクと期待リターンの関係をチェックし、リスクを抑えつつリターンがねらえるように計算しています。

バランスファンドの中で、一番効率的でブレを抑え、安定的な成長を目指すファンドです。

※イボットソン・アソシエイツ・ジャパン社とは、独立系のアセット・アロケーション・コンサルティング会社です。証券会社、銀行、生命保険会社に対して、ポートフォリオやリスク許容度の助言をしている会社です。

少し資産設計ファンドから話はそれますが、マネックス証券の内藤さんに「資産運用のはじめ方」について取材した記事もありますので参考にしてください。

基礎データ

資産配分

株式32％　債券53％　不動産15％の組み合わせ