株のお悩み相談室

株主優待には税金がかかりますか?

読者からのお悩み

株主優待が届いてから疑問に思ったのですが、配当と同じように税金がかかるのでしょうか?

管理人ひっきーからの回答

実は、株主優待には税金がかかります

株主優待は企業から贈られてくるプレゼントのような感覚なので、税金はかからないように思ってしまいますが、税金の分類上は雑所得になるので、課税対象です。同じような性質のものに配当がありますが、特定口座にしておくと源泉徴収されるようなものではなく、自分で計算をして確定申告をする必要があります。ただし、価値を計算して、年間20万円以下であれば申告は不要です。

ちなみに、制度の立てつけとしては、税務上このようなルールになっていますが、「株主優待の脱税で逮捕」というようなニュースは見たことがなく、税務署としても株主優待の実態を把握しづらい状況になっているのかもしれません。とはいえ、税金がかかることは事実なので、株主優待を手に入れたときは頭に入れておきましょう。

※税金に関するお問い合わせは、ご質問いただいても個別にお答えできませんので、最寄りの税務署などにお問い合わせください。

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管理人ひっきーのプロフィール

・投資歴14年の株初心者アドバイザー
・2005年からの投資成績+2億円突破
・ファイナンシャルプランナーの資格あり

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