2005年からの運用成績など
投資をはじめてから18年目になりました。2023年の目標は、引き続き【年利回りで+15％もしくはTOPIX比+10％】を目指します。（年利回り15％とは、100万円投資した場合に、1年後には“115万円”にしたいと言う意味です）
【年利回りで+15％】というのは、まず“企業価値の増大（成長）+割安度の修正”で年利回り20％を目指します。保有資産全体から見た株式投資等の金融商品への投資金額が多くても80％（残り20％は現金保有）に設定しているため、利回り20％×投資金額80％＝16％≒15％と言うわけです。
長期投資を軸としているため、株の売買は頻繁にはしていません。保有している株の株価が変動していることが多いので、売却前の含み益も多いです。売却後の確定利益ではございません。
尚、気まぐれに成績をつけていますので、運用資金の増資・減資などは自由におこなっています。資金の増減が常にあり、運用の連続性はございません。
2024年の運用成績（前月比）
| 運用月 | 運用成績 |
|---|---|
| 1月 | +102,624,540円（+9.97％） |
| 2月 | +66,585,048円（+6.47％） |
| 3月 | +29,234,065円（+2.84％） |
| 4月 | -28,361,107円（-2.75％） |
| 5月 | -72,493,418円（-7.04％） |
| 6月 | +75,266,595円（+7.31％） |
| 7月 | -46,094,976円（-4.48％） |
| 8月 | +21,321,526円（+2.07％） |
| 9月 | -29,581,732円（-2.87％） |
| 10月 | - |
| 11月 | - |
| 12月 | - |
| 累計 | +118,500,541円（+11.51％） |
月別のパフォーマンス比較〔％〕
| 運用月 | ひっきー ファンド |
TOPIX | 東証グロース |
|---|---|---|---|
| 1月 | +9.97％ | +7.81％ | +1.06％ |
| 2月 | +6.47％ | +4.89％ | +7.36％ |
| 3月 | +2.84％ | +3.47％ | -2.97％ |
| 4月 | -2.75％ | -0.92％ | -11.49％ |
| 5月 | -7.04％ | +1.07％ | -7.19％ |
| 6月 | +7.31％ | +1.34％ | +10.50％ |
| 7月 | -4.48％ | -0.55％ | -1.72％ |
| 8月 | +2.07％ | -2.92％ | +2.03％ |
| 9月 | - | - | - |
| 10月 | - | - | - |
| 11月 | - | - | - |
| 12月 | - | - | - |
| 累計 | +11.51％ | +11.81％ | -6.63％ |
2024年の通算成績
2024年通算 +11.51％
（仮に、2024年1月からTOPIXのみに投資した場合…利回り+11.81％）
個別の企業を選んで株式投資をやるからには、ベンチマークを上回ることが重要だと思います。中期的にそれができないようなら、「インデックスファンドやETF」のような市場平均に投資をしたほうがよいのでは？」と考えています。
年ごとの運用成績を比較〔％〕
| 運用年 （クリックタップで運用成績詳細へ） |
ひっきー ファンド |
TOPIX | 東証グロース （ジャスダック※） |
|---|---|---|---|
| 2005年 | +73.4％ | +46.2％ | +37.7％ |
| 2006年 | +9.86％ | +0.48％ | -34.6％ |
| 2007年 | +3.46％ | -12.2％ | -16.3％ |
| 2008年 | -8.32％ | -42.2％ | -33.2％ |
| 2009年 | +21.7％ | +5.63％ | -0.34％ |
| 2010年 | +32.8％ | -5.14％ | +8.15％ |
| 2011年 | +0.47％ | -18.9％ | -7.99％ |
| 2012年 | +95.5％ | +18.01％ | +14.42％ |
| 2013年 | +99.06％ | +51.46％ | +87.1％ |
| 2014年 | +82.99％ | +8.80％ | +1.87％ |
| 2015年 | +47.95％ | +9.93％ | +10.07％ |
| 2016年 | +6.78％ | -1.85％ | +6.22％ |
| 2017年 | +74.15％ | +19.69％ | +42.78％ |
| 2018年 | -18.94％ | -17.80％ | -22.16％ |
| 2019年 | +11.12％ | +15.21％ | +27.64％ |
| 2020年 | +6.18％ | +4.84％ | +4.34％ |
| 2021年 | +9.13％ | +10.4％ | -2.73％ |
| 2022年 | -6.43％ | -5.05％ | -7.21％※2 |
| 2023年 | +31.21％ | +25.09％ | -3.97％ |
| 2024年 | +11.51％ | +11.81％ | -6.63％ |
※2005年～2021年まではジャスダック指数、2022年は4月以降、東証グロース市場指数のパフォーマンスを採用しています。（参考：ジャスダック指数2022年1～3月までは、-6.76％）
2024年9月の振り返り
9月の成績は「-2.87％」となり、2か月ぶりのマイナスとなりました。なお、ベンチマークとしているTOPIXは「-2.46％」と下落、東証グロース指数は「-2.56％」となりました。8月の大荒れ相場からは落ち着きを取り戻しつつありますが、9月の最後の日に「石破ショック」が発生して、日経平均株価は「-1,910円」と冷え込みました。
保有株はGENOVA（9341）が好調でした。9月13日に東証プライムへの鞍替えが発表されて、株価は上昇、その後も一本調子で株価は上がっていきました。発表前は1,500円ほどだった株価が、月末には1,800円まで上昇しています。他の銘柄としては、保有株数は多くないですが、ラウンドワン（4680）が850円→1,100円まで上昇しています。店舗をよく利用するので、500円単位でもらえる株主優待もうれしいですね。
☆自民党総裁に石破茂氏が当選し、政治のほうも混とんとしてきました…。金融所得増税など大ナタを振るうと、今後の株価への影響も気になります。たった1日で、日経平均株価-2,000円近く下がったのももうなづけます。すぐに、衆議院も解散するそうなので、このまま自民党政権が続くのか、他の政党が台頭してくるのかわかりませんが、政治の行方を見守りたいと思います。
