投資成績

2005年からの運用成績など

投資を始めてから13年目になりました。2018年の目標は、引き続き【年利回りで+15%もしくはTOPIX比+10%】を目指します。(年利回り15%とは、100万円投資した場合に、1年後には“115万円”にしたいと言う意味です)

【年利回りで+15%】というのは、まず“企業価値の増大(成長)+割安度の株式市場内での修正”で年利回り20%を目指します。保有資産全体から見た株式投資等の金融商品への投資金額が多くても80%(残り20%は現金保有)に設定しているため、利回り20%×投資金額80%=16%≒15%と言うわけです。 (長期投資を軸としているため、株の売買は頻繁にはしていません。保有している株の株価が変動していることが多いので、売却前の含み益も多いです。)

<2018年>
 1月  前月比 +14,364,045円(+1.40%)
 2月  前月比 -5,029,982円-0.48%
 3月  前月比 +19,647,359円(+1.88%)
 4月  前月比 +5,360,971円(+0.51%)
 5月  前月比 -13,313,932円-1.25%
 6月  前月比 +21,611,226円(+2.06%)
 7月  前月比 -20,043,439円-1.87%
 8月  前月比 -3,080,870円-0.29%
合計      +19,515,378円

ひっきーファンド

2018年通算 +1.90%

(仮に、2018年1月からTOPIXのみに投資した場合…利回り-4.52%

個別の企業を選んで株式投資をやるからには、ベンチマークを上回ることが最低限必要だと思います。それができないようなら、「インデックスファンドやETF」のような市場平均にたくさん投資をしたほうがよいのでは?」と考えています。

(年ごとの運用成績を比較〔%〕)

年別パフォーマンス

(↓上の表を棒グラフにしました!)

パフォーマンス棒グラフ

8月は「-0.29%」でした。8月中旬ごろまでは、-10%くらいで推移していたので、なんとか持ち直した感じです(苦笑) 台風の影響も心配されますが、9月以降の上昇に期待です!