投資成績

2005年からの運用成績など

投資を始めてから16年目になりました。2021年の目標は、引き続き【年利回りで＋15％もしくはTOPIX比＋10％】を目指します。（年利回り15％とは、100万円投資した場合に、1年後には“115万円”にしたいと言う意味です）

【年利回りで＋15％】というのは、まず“企業価値の増大（成長）＋割安度の修正”で年利回り20％を目指します。保有資産全体から見た株式投資等の金融商品への投資金額が多くても80％（残り20％は現金保有）に設定しているため、利回り20％×投資金額80％＝16％≒15％と言うわけです。 （長期投資を軸としているため、株の売買は頻繁にはしていません。保有している株の株価が変動していることが多いので、売却前の含み益も多いです。売却後の確定利益ではございません）

※尚、気まぐれに成績をつけていますので、運用資金の増資・減資などは自由に行っています。資金の増減が常にあり、運用の連続性はございません。

＜2021年の運用成績（前月比）＞

個別の企業を選んで株式投資をやるからには、ベンチマークを上回ることが重要だと思います。それができないようなら、「インデックスファンドやETF」のような市場平均にたくさん投資をしたほうがよいのでは？」と考えています。

（↓上の表を棒グラフにしました！）

★6月の成績は、なんと「+11.21％」でした！2021年に入ってから、マイナスの月がなく、6か月連続でプラスなのはありがたいです。主力の銘柄が大幅上昇してくれたおかげで、久しぶりに「二ケタ％」のプラスとなりました！長期で保有するかは未定ですが、6月はIPO銘柄も仕込めたのでよかったです♪
　6月に大きく上がった分、7月は反動が来そうですが、これはもう仕方ないですね（笑）。IPOも初値が以前ほど上がらなくなってきた印象があるので、お買い得なIPOセカンダリーも狙っていこうと思います。