投資成績

2005年からの運用成績など

投資を始めてから16年目になりました。2021年の目標は、引き続き【年利回りで+15%もしくはTOPIX比+10%】を目指します。(年利回り15%とは、100万円投資した場合に、1年後には“115万円”にしたいと言う意味です)

【年利回りで+15%】というのは、まず“企業価値の増大(成長)+割安度の修正”で年利回り20%を目指します。保有資産全体から見た株式投資等の金融商品への投資金額が多くても80%(残り20%は現金保有)に設定しているため、利回り20%×投資金額80%=16%≒15%と言うわけです。

長期投資を軸としているため、株の売買は頻繁にはしていません。保有している株の株価が変動していることが多いので、売却前の含み益も多いです。売却後の確定利益ではございません。

尚、気まぐれに成績をつけていますので、運用資金の増資・減資などは自由に行っています。資金の増減が常にあり、運用の連続性はございません。

2021年の運用成績(前月比)

運用月 運用成績
1月 +17,173,517円(+2.24%)
2月 +8,382,221円(+1.09%)
3月 +14,510,801円(+1.89%)
4月 +13,293,311円(+1.73%)
5月 +12,434,043円(+1.62%)
6月 +86,100,648円(+11.21%)
7月 -27,146,425円(-3.53%)
8月 -45,412,245円(-5.91%)
9月 -16,738,742円(-2.18%)
10月 +22,689,999円(+2.95%)
11月 -39,069,885円(-5.09%)
12月 +23,944,999円(+2.95%)
累計 +70,161,731円(+9.13%)

月別のパフォーマンスを比較〔%〕

運用月 ひっきー
ファンド
TOPIX ジャスダック
指数
1月 2.24% 0.23% -0.17%
2月 1.09% 3.08% 1.76%
3月 1.89% 4.80% 2.47%
4月 1.73% -2.85% -1.96%
5月 1.62% 1.30% -1.42%
6月 11.21% 1.07% 2.68%
7月 -3.53% -2.19% -1.19%
8月 -5.91% 3.14% 1.65%
9月 -2.18% 3.54% 1.45%
10月 2.95% -1.43% -2.56%
11月 -5.09% -3.64% -3.58%
12月 3.12% 3.32% -1.63%
累計 9.13% 10.4% -2.73%

2021年通算 +9.13%
(仮に、2021年1月からTOPIXのみに投資した場合…利回り+10.4%)

個別の企業を選んで株式投資をやるからには、ベンチマークを上回ることが重要だと思います。それができないようなら、「インデックスファンドやETF」のような市場平均にたくさん投資をしたほうがよいのでは?」と考えています。

年別の運用成績を比較〔%〕

運用年 ひっきー
ファンド
TOPIX ジャスダック
指数
2005年 73.4% 46.2% 37.7%
2006年 9.86% 0.48% -34.6%
2007年 3.46% -12.2% -16.3%
2008年 -8.32% -42.2% -33.2%
2009年 21.7% 5.63% -0.34%
2010年 32.8% -5.14% 8.15%
2011年 0.47% -18.9% -7.99%
2012年 95.5% 18.01% 14.42%
2013年 99.06% 51.46% 87.1%
2014年 82.99% 8.80% 1.87%
2015年 47.95% 9.93% 10.07%
2016年 6.78% -1.85% 6.22%
2017年 74.15% 19.69% 42.78%
2018年 -18.94% -17.80% -22.16%
2019年 11.12% 15.21% 27.64%
2020年 6.18% 4.84% 4.34%
2021年 9.13% 10.4% -2.73%

(↓上の表を棒グラフにしました!)

棒グラフ

2021年12月の振り返り

12月の成績は、「+3.12%」と、何とか盛り返せました!12月に限っては保有株の配当金もたくさん入ってきたので、パフォーマンスの上乗せができました♪相場全体としては、日経平均株価はそこそこ強かったものの、マザーズ指数が12月中旬から弱く、年間パフォーマンスのマイナスも危ぶまれました。下旬に何とか上昇し、プラス域で耐えることができました…。

 IPO市場は12月だけで、なんと32銘柄も上場しました。ここまでの数が一度に上場すると、投資家の資金も分散してしまうため、初値も弱くなってしまいます。ふたを開けてみると、やはりと言いますが、12社も公募割れしてしまいました。ちなみに、私の2021年のIPO成績は、13勝2敗で約+283万円となりました。

 さて、2021年もあっという間に終わってしまいましたね。みなさんの運用成績はどうだったでしょうか?私は、最近はズバ抜けた成績を全く残せていないので、2022年はもう少しよいパフォーマンスを目指していきます!(笑)みなさんよいお年を~♪

保有銘柄へ戻る

最後にへ進む

【過去の投資成績】

2020年 年利回り +2.24%
2019年 年利回り +11.12%
2018年 年利回り -18.94%
2017年 年利回り +74.15%